Vous avez été migré dans la nouvelle version.

 
  Cette nouvelle version propose des changements significatifs sur certaines interfaces ou sur l'utilisation des menus et des onglets.

  Il s'agit d'évolutions sur l'affichage et sur le confort d'utilisation, non sur les fonctionnalités ou les traitements.

  Nous vous invitons à consulter l'article ci-dessous afin de prendre connaissance des changements

 



Sommaire :

1. Changement de l'interface

 2. Evolutions fonctionnelles (hors interface)

1. Changement de l'interface

Nous avons travaillé avec un cabinet spécialisé UX/UI afin de vous proposer une nouvelle interface et une meilleure expérience utilisateur.

Nous avons choisi de vous apporter les évolutions par paliers successifs via plusieurs mises à jour espacées dans le temps. Voici donc les changements qui concernent l'interface et l'utilisation :



Un seul thème graphique : 

Modernisation graphique, nouvelles icônes, harmonisation des boîtes de saisie, textes plus gros : l’univers graphique se modernise.

Désormais vous aurez le choix entre 3 thèmes clairs très similaires et 2 thèmes sombres.

 

Accès aux paramètres du logiciel :

Retrouvez tous les paramètres classés par thème en cliquant sur l'icône des options tout en haut à droite de la fenêtre puis "panneau de configuration"

 

  

 Nouveau système d'ouverture des onglets :

La nouveauté : au dernier emplacement, cliquez sur l'icone + (plus) qui va ouvrir un nouvel onglet avec vos favoris dedans.

Ensuite 2 possibilités :

A. Cliquez sur un de vos favoris pour ouvrir la page concernée dans l'onglet actuel

B. Utilisez le menu de gauche qui ouvrira la page concernée dans l'onglet actuel

Astuce : si vous n'avez pas encore configuré de favoris ou que vous souhaitez modifier vos favoris, cliquez sur "Gestion des favoris >>" (voir image ci-dessus).


 Sauvegarde automatique des onglets :

Lors de votre reconnexion, le logiciel vous réaffiche les onglets qui étaient ouverts à la cession précédente. Vous retrouvez votre environnement de travail tel que vous l'aviez laissé !


Refonte de l'interface de saisie des documents commerciaux :

Les pages ont été réorganisées pour une meilleure lisibilité.

Quelques changements :

- les boutons 'export pdf', 'insérer' et raccourcis ont changé de style.
- Si vous souhaitez modifier manuellement le statut des documents, la rubrique est maintenant à droite de l'écran au dessus des montants. 

 
 Menu principal, ouverture des pages avec choix du type d'affichage :

Lorsque vous utilisez le menu de gauche et placez votre curseur sur une ligne, des icônes peuvent apparaitre sur la droite de la ligne (comme dans notre exemple avec devis ou opportunités).
Ces icônes vous permettent de choisir dans quel mode d'affichage vous souhaitez ouvrir la page :
 mode création. C'est le mode habituel où vous arrivez en saisie.
 mode listing : affiche un listing avec filtrages et actions en masse possible
 mode pipeline: affichage sous forme de Kanban (vignettes déplaçables d'une colonne à une autre). Uniquement pour comptes et opportunités 

  



2. Evolutions (hors interface)

 modification en masse des statuts des documents commerciaux :

Lorsque vous allez dans le mode listing (ou recherche avancée qui est la même chose), vous pouvez sélectionner les lignes de résultats comme avant en maintenant SHIFT ou CTRL et ensuite sélectionner une action pour la sélection.

Vous avez maintenant la possibilité de choisir 'modifier statut' (voir image ci-contre).

Le logiciel vous demandera ensuite quel est le statut à modifier (statut de départ) et par quel statut le remplacer.

Exemple d'application : vous pouvez filtrer tous les devis d'une période données et sur ces devis passer tous ceux qui sont à 'En cours' en 'annulé'. Il s'agit des devis que l'on a pas transformé en facture et que l'on a tendance à oublier :)

 

Changement écran 'modification en masse' :

L'ancien écran a été incorporé dans le mode listing (accessible également via la recherche avancée tout en haut de votre écran).

Exemple : ouvrez la page 'comptes' en mode listing, filtrez les comptes et sélectionnez ceux que vous souhaitez modifier.

Ensuite cliquez sur 'action sur la sélection' puis 'Modification de masse'. Vous retrouverez ensuite l'ancien écran dans fenêtre qui vous permettra comme avant de remplacer la valeur d'une rubrique par une autre valeur.

Par exemple : tous les clients affectés au commercial X seront réaffectés au commercial Y.

 Ajout d'une option dans les documents commerciaux :

Choisissez d’afficher ou non le reste à payer sur les devis, commandes et factures. Sélectionnez l’option qui vous convient.

 

Pour supprimer l’affichage du reste à payer de tous les documents, allez dans le panneau de configuration (en haut à droite de l’écran) puis cliquez sur « informations générales » de la rubrique « Paramètres société »

 

 nouveau tableau de suivi rapide des stocks

Lorsque vous allez dans le mode listing (ou recherche avancée qui est la même chose), vous pouvez sélectionner les lignes de résultats comme avant en maintenant SHIFT ou CTRL et ensuite sélectionner une action pour la sélection.