Gestion de projets
Nouvelle page qui vient enrichir la planification de projets
Cette interface est adaptée aux suivis des tâches d'un projet.
Gérez les temps et les coûts du projet ainsi que sa priorité.
Gérez les dépendances entre les taches avec des conditions de libération entre chaque tâche.
Gérez un prévisionnel des tâches devant être planifié à des moments clés de votre projet.
Affectez les tâches à des groupes d'agents afin qu'ils voient leurs planning s'ajuster en temps réel.
Depuis le tableau de planification des tâches, de nombreuses valeurs sont modifiables directement.
A noter que les tâches sont répertoriées dans le catalogue produit et offrent la possibilité d'y associer un prix de vente et un coût d'achat.
En tant qu'administrateur, vous pouvez choisir les agents ayant l'accès aux tâches.
La planification des projets s'adapte à l'agent qui la consulte afin de voir uniquement les tâches le concernant !
Gestion des temps
Paramétrer les heures hebdomadaires travaillées par vos salariés avec une gestion des heures supplémentaires et des congés.
Leurs heures disponibles sont répercutées aux projets afin de voir la somme des heures hebdomadaires à disposition et ainsi optimiser le rendement des salariés.
Saisissez la semaine de travail type pour vos agents
Depuis la page de gestion des agents, un nouveau bouton est disponible à côté de la plage horaire de l'agenda (voir image ci-dessous).
Ce bouton ouvre une fenêtre de la semaine type de l'agent. C'est une saisie hebdomadaire déterminant le temps de travail contractuel.
Cette information est essentielle lors de l'exploitation de gestion des projets.
Compte-rendu d'activité
- Evolution de la saisie des CRA : ajout d'un tableau détaillant la répartition des CRA saisis dans une semaine.
- Le CRA est désormais disponible en mode fenêtré dans la planification de projets.
Un tableau de bord des projets
Un nouveau Portlet "Gestion des projets" est nécessaire afin de contrôler l'avancée de vos projets ! Depuis ce tableau, ayez une vision des projets en cours avec les temps prévus et réalisés ainsi que le chiffre d'affaires généré.
En cliquant sur la ligne du projet, vous avez accès au détail par tâche et leur état d'avancement.
Les valeurs sont modifiables directement depuis ce tableau pour un gain de temps.
Nouveau menu et nouvelle nomenclature
La page de préférences utilisateurs désormais en mode fenêtrée.
En cliquant sur votre photo ou votre nom en haut à droite de l'application, vous ouvrez les préférences non plus dans un nouvel onglet mais en mode fenêtre.
Nouvelle nomenclature de certains termes
Changement du mot "affaire" en "opportunité" plus approprié et moins ambigüe avec le chiffre d'affaires.
Dans l'optique d'offrir plus de compréhension dans l'expérience UX/UI
Un nouveau menu principal, actuellement en version 1, est disponible soit depuis la page des paramètres logiciel ou directement via le bouton bascule rouge sous le menu principal.
Fort du constat de l'enrichissement du menu actuel, il nous est apparu évident de devoir simplifier ce dernier afin qu'il gagne en pertinence dans votre utilisation de l'outil.
Les bulles d'aides du menu et du haut de l'interface sont harmonisées avec le reste de l'application en s'affichant plus rapidement.
Haut de page de l'application
Tout en haut à droite de l'application le menu n'est plus situé en dessous du nom de l'utilisateur mais remplace le bouton de déconnexion permettant une meilleure lisibilité de l'interface.
Cliquer sur le nom de l'agent propose la déconnexion de l'utilisateur.
Autres évolutions UX/UI
La boite des messages de notifications est plus large et centrée pour un gain de lisibilité.
La boite de recherche globale en haut de l'interface est plus grande avec une explication des tables visées.
La barre de recherche se masque automatique comme le menu en haut à droite quand la surface d'affichage de votre navigateur est inférieure à 1300 pixels.
L'icône épingler du menu principale est modifié.
La taille de caractère du texte augmente pour les écrans en full HD et au delà.
Gestion des échéances de paiements et des règlements
Le devis est un document à part !
- En effet les règlements n'entrent plus en ligne de compte sur la gestion des devis qui reste une proposition commerciale.
- Concernant les conditions de règlements qui calculaient les échéances de montants attendus et leurs dates respectives, cela n'avait pas lieu d'être sur le devis non plus.
C'est à partir de la commande que ces fonctions sont proposées car elles impliquent des contraintes dans la date du document et dans la génération d'acompte.
Les onglets restent néanmoins présents avec un message précisant que les commandes sont les documents à utiliser pour les règlements.
Limitation d'accès à des catégories de produits
Permettre l'affichage de produits à certains utilisateurs uniquement
Il est possible de limiter l'affichage de certains produits à des agents en utilisant les catégories (illustration ci-dessous).
L'agent qui est exclu de la catégorie ne pourra pas voir les produits (ni la catégorie concernée) depuis les documents commerciaux. Les produits concernés lui seront inaccessibles.
Cette fonction est utile si vous souhaitez masquer une partie de votre catalogue produits comme par exemple pour des agents commerciaux externes utilisant l'application.
Pour finir, dans les évolutions de ces pages, les listes de recherche des pages produits et catégories ont été optimisées pour un affichage plus rapide des résultats.
Autres évolutions et correctifs supplémentaires
- Connecteur à la plateforme ZAPIER avec les premières instructions (version béta) : add/find contact, add/find event, add/find customer, add/find opportuny
- FIXED : largeurs dynamiques des boutons de vues dans les onglets principaux
- FIXED : inversion code couleur boutons d'actions raccourcis de page et menu d'actions (en haut à droite)
- FIXED : sur l'adresse de livraison, ne plus reprendre la coche "identique au domicile" du compte pour "identique à la facturation" des docs commerciaux.
- FIXED : thèmes "material" et "material black" correction sur l'affichage des onglets en vertical qui sont en sélection.
- FIXED : Règlement : Mise en liaison avec les documents descendants du document cible (ex: règlement sur une facture relié également sur la commande associée à la facture)
- FIXED : correction sur l'erreur d'export PDF multiples des fiches comptes, affaires, contacts, agendas, événements.
- FIXED : Export comptable journal de banque qui ignorait certains règlements quand ils sont liés à d'autres documents en plus de la facture.
- FIXED : Portlets : blocage de la modification des options à la 2nd ouverture de la fenêtre des options.
- FIXED : Etapes de suivi de docs commerciaux : bonne prise en compte des modèles de documents.
- FIXED : Gestion des contrats : affectation du contact de type comptable lors de la sélection du compte d'un nouveau contrat.
- Gestion produit : désactiver onglet stock si type produit n'est pas un produit
- Disparition page des suivis des documents commerciaux qui sont devenu obsolètes, les interfaces des actions de masse sur les documents commerciaux sont renommées en suivi du document.
- Agenda : ajout du bouton "dupliquer" d'un événement dans le mode édition afin de gagner du temps dans la saisie d'un nouveau rendez-vous.
- Agenda : les dates et heures sont modifiables depuis la fenêtre de création ou modification d'un évènement.
- Génération factures de contrat : Modification disposition plus cohérente des boutons génération factures et exportation PDF + modification nommage de la page + confirmation sur génération factures
- Documents commerciaux : Encadré des relations avec les documents commerciaux (liens) charge la page sur l'onglet actif et non plus sur un nouvel onglet, limitant les onglets ouverts.
- Création rapide évènement : le bouton invitation intervenant actif uniquement si des intervenants sont présents.
- Compte : fiche compte PDF par défaut qui a été modifiée avec ajout coordonnées tél/mail + mise en forme légèrement revue.
- Portlets : Les options proposant la sélection de multiples valeurs sont remplacées par un listings des sélections sous forme de tag.
- Devis : L'échéancier de règlement et les règlements ne peuvent plus se faire depuis le devis pour des raisons de cohérence dans la gestion des règlements et les dates d'échéance.
- Champs personnalisés : modification comportement valeur par défaut sur les enregistrements existants qui peut prendre une valeur différente que la valeur par défaut pour un nouvel enregistrement.
- Configuration de raccourcis : ajout champ de filtrage pour faciliter la recherche des pages à mettre en favoris.
Version mobile
- FIXED : Agenda : correction sur le filtrage des évènements affichés dans le calendrier en incluant correctement les événements en tant qu'intervenant.
La mise en production de cette version est prévue pour début février 2022 !