Mise à jour logiciel 27.09.2021

Chers clientes, cher clients,
Une mise à jour a été faite. Avant chaque mise à jour, nous affichons sur l'écran de connexion un article résumant les futurs évolutions et vous invitons vivement à en prendre connaissance en général.

Sur cette nouvelle version, il y a une évolution importante au niveau de l'interface. les anciens liens en haut de l'écran pour transformer un devis en facture (par exemple) ainsi que les boutons insérer, modifier, supprimer, action, ont été remplacés.

Conscients que cette nouvelle façon de procéder peut dérouter certaines personnes habituées au même rendu depuis plusieurs années, nous sommes cependant obligés de faire évoluer l'outil (qui a presque 15 ans maintenant) en fonctionnalités mais également sur le style et l'ergonomie. Cela peut demander une adaptation de votre part mais nous sommes persuadés que vous saurez exploiter facilement cette nouvelle 'présentation'.

L'équipe COGIVEA

 Ci-dessous les évolutions détaillées :

1. ==>  Nouvelle ergonomie pour les haut de pages  <==
2. Editeur de portrait (pour les photos des agents ou contacts)
3. Connexion possible avec son email (en plus de l'identifiant)
4. Evolution des listes à choix multiples
5. Possibilité d'avoir plusieurs comptes bancaires sur une même société (avec choix compte choix sur la facturation et les prélèvements SEPA)

Lors d'un nouvel enregistrement, le haut de page affiche une notification "En création" afin de savoir que nous n'avons aucune donnée en modification. Les boutons d'action à droite sont éventuellement inactifs pour certains car inutile dans le cas de la création d'une donnée. Les boutons d'actions s'activent une fois la donnée sauvegardée.

Importez plus facilement les portraits de vos collaborateurs et de vos contacts avec cet éditeur intégré à l'application. Téléchargez, taillez, exportez votre image facilement. Cette image est alors visible dans l'application en haut à droite pour les agents ainsi que sur le portail franchise pour la solution HUBYup.

Depuis la page Paramétrage des agents > Gestion des agents, le champ mail est devenu obligatoire car il permet tout comme le champ nom de connexion de se connecter à l'application. Ce champ doit donc être unique.
Cette nouvelle option ouvre la possibilité de facilité les interactions avec des applications tiers qui fonctionnent beaucoup avec une identification par mail.
De plus, si vous avez oublié votre mot de passe, il est plus simple de le récupérer via la page de connexion qui ne vous demande plus que le mail renseigne dans cette page.

Depuis l'interface de gestion des contacts et de gestion des agents, la liste de résultat de recherche affiche la colonne mail cliquable et permet un envoi de mail unitaire.

Pour les documents commerciaux, dans les interfaces des actions groupées générant le SEPA, l'exportation en masse des documents ... nous avons facilité le filtrage en modifiant le rendu des listes à choix multiples et en groupant les filtres de type case à cocher dans "autres filtres". Un nouveau filtre "profil" permet d'afficher les documents qui sont liés au profil société, ce qui facilite la gestion par adresse d'expédition par exemple. A noter que comme les champs Expéditeur et Mentions bas de page sont modifiables (ce filtre ne fonctionnera uniquement si ces champs respectent le paramétrage d'origine dans les profils de la gestion des sociétés).

5. Informations bancaires, expéditeurs et mentions multiples

Les informations Expéditeur et Mentions bas de page sont accessibles et modifiables comme auparavant, mais vous avez le choix de les rafraichir via la liste de choix "profil", qui reprend les informations renseignées dans le paramétrage société.
Ndlr : À noter que les informations ICS, IBAN et BIC sont accessibles dans la page action groupée > devis (ou facture, commande) lors de la génération d'un SEPA à destination de votre banque.

Si votre document commercial est terminé ou verrouillé, il ne sera évidemment pas possible de modifier ces informations.