Evolutions de l'agenda
Gestion des évènements récurrents
Possibilité de mettre en place des évènements récurrents directement depuis l'interface d'agenda. Cela facilite la saisie des récurrences à la fois sur un nouvel événement et sur la modification d'un événement existant.
Il suffit de cliquer sur le lien à droite de la date (ndlr : captures d'écran) afin de mettre en place vos récurrences.
La modification d'un événement récurrent impacte vos occurrences à 3 niveaux : modifier l'événement et ses futures occurrences ou la chaine d'événement au complet ou l'événement unitaire.
Ces propositions s'ajustent en fonction de l'impacte de vos modifications sur la chaine.
Davantage de champs modifiables sont proposés depuis cette nouvelle fenêtre, comme par exemple le commentaire de l'événement.
Enfin, vous pouvez déplacer votre événement récurrent comme tout autre événement, en ce cas, l'application vous demandera si votre nouvelle heure doit être appliquée sur les futures occurrences.
La représentation des fenêtres et leurs ergonomies a été revue afin de correspondre au style globale de l'application.
Fenêtre de paramétrage des récurrences
A gauche, la nouvelle représentation du paramétrage des récurrences sur un événement depuis la page agenda mais également dans la page événement et création rapide.
Filtre des recherches globales
Filtre groupé
Il est désormais possible d'inclure de multiples champs pour chaque critère de filtrage.
Quelques exemples de possibilité de filtrage évoluant vers une recherche plus efficiente :
- Inclure le nom et le prénom du compte sur un unique critère comme l'image ci-dessous).
- Rechercher par numéro de téléphone est amplement simplifié, en ajoutant les 4 champs en une ligne (téléphone, téléphone2, fax, portable).
Evolution mineure des factures
Affichage en option de la colonne numéro produit
Dans la liste des options d'affichage des bloques/colonnes dans l'export PDF, le numéro produit est maintenant désactivable afin d'obtenir un rendu sans cette colonne.
Option fonctionnant sur les modèles standards de l'application hors modèle honoraire.
Rendu PDF
Action globale facture
Dans l'interface des actions globales sur les factures, un nouveau filtre apparaît : facture en liaison avec un contrat. Ce filtre facilite le traitement particulier que l'on peut avoir avec ce type de facturation.
Nouveau tableau de bord sur les encours clients
Afin d'avoir une vision synthétique de vos encours clients, nous avons ajouté un portlet sur ce thème et activable pour la page d'accueil.
Retrouvez à gauche, la liste des encours par client. Cliquez sur une ligne afin d'obtenir la liste des factures composant l'encours et rendez-vous dans les factures afin d'assurer leurs suivis.
Retrouvez à droite, la courbe mensuelle d'encours client sur x mois.
Les options permettent de modifier le nombre de mois pour le graphique et la société concerné par le résultat (dans le cadre d'une gestion multi-société de votre CRM). A noter qu'à cette occasion, nous avons enrichie la liste de choix sur le filtrage des périodes en ajoutant 3 nouvelles périodes : 3, 6 et 12 mois par mois entier.
Pour activer le tableau de bord, nous avons ajouté un raccourci disponible dans la liste des portlets qui envoi sur la page de gestion des rôles 
.
Depuis cette page, rendez-vous dans l'onglet portlet afin de l'activer depuis la liste proposée.
Patchs techniques
- Fixed : Evénement récurrent : correctif sélection de la périodicité sur une répétition annuelle.
- Fixed : Explorateur de modèles de mail : correction sur suppression de modèle via l'explorateur de fichier afin de supprimer également le dossier caché associé ".nomdossier_modcrm_".
- Fixed : Explorateur de modèles de mail : correction sur affichage des fichiers et dossier lors de la sauvegarde d'un modèle afin de masquer les dossiers orphelins dont la structure est ".nomdossier_modcrm_" et évite l'exploitation de ces derniers par l'utilisateur.
- Fixed : Tableau de bord des ventes : correction rendu des indicateurs au dessus de la liste des ventes par mois.
- Fixed : Porlets page d'accueil : gestion plus exploitable de l'export PDF pour de l'impression avec affichage en paysage, format A4. La largeur des colonnes est ajustable avec la souris avant d'effectuer un export qui prend en compte ces modifications.