Choix d'affichage des interfaces
Lorsque vous arrivez sur une page du CRM, il est désormais possible d'afficher par défaut l'interface de saisie classique (celle que vous connaissez depuis toujours) ou un listing de données (un peu comme dans l'onglet recherche).
Comment paramétrer le type d'affichage par défaut :
Paramétrage des vues
Disponible depuis Paramètres > Paramètres généraux > Logiciel > Configuration logiciel.
Depuis l'onglet "Vues par défaut des interfaces", vous pouvez modifier le comportement de l'application en choisissant ce qui doit être affiché par défaut.
Trois valeurs possibles :
- Liste : affiche le listing des données de la page concernée, comme par exemple la liste des comptes pour la page comptes.
- Edition : affiche l'interface de saisie/modification de la page qui est l'interface par défaut que vous connaissez.
- Pipeline : Affichage de type kanban (sous forme de cartes/vignettes) uniquement disponible pour les affaires et les comptes.
Il sera nécessaire de rafraîchir l'application soit en vous déconnectant, soit en rechargeant la page complète via votre navigateur internet (bouton actualiser).
Représentation des différentes vues ci-dessous
Lorsque vous êtes en mode 'liste', vous retrouvez les boutons suivants en haut à droite de la fenêtre liste :
Evolution des modèles PDF
Le modèle PDF 'honoraire' a été mis à niveau afin de prendre en compte l'option "répétition des totaux" et les conditions générales de vente.
Insertion saut de page sur document verrouillé
Il arrive de passer un document commercial à 'En cours' ou 'Terminé' (donc verrouillé) et que l'affichage PDF ne soit pas satisfaisant : souvent c'est un problème de coupure des commentaires du produit en bas de tableau.
Sur une facture 'En cours' il n'était donc plus possible de modifier le document en rajoutant un saut de page. Ce point a été corrigé et le logiciel permet maintenant de rajouter un saut de page sur un document verrouillé.
Il suffit de retourner dans le tableau des produits de votre document et à droite est affiché un nouvel icône en forme de flèche vers le bas. Il suffit de cliquer sur cet icône pour insérer un saut de page. Quand un saut de page existe, l'icône est affiché en vert :
Patchs techniques
- Mise à jour de la librairie de messagerie SMTP (gestion de l'envoi des emails).
- Configuration messagerie : refonte du menu de paramétrage des adresses emails (dans paramètres > paramètres généraux > configuration messagerie).
- Mise à niveau de l'affichage de la liste des leads dans la gestion des leads.
- Ajout raccourci "Besoin d'aide" dans le menu déroulant en haut à droite sur le nom de l'agent.