La synchronisation entre EGGcrm et Google Calendar

 

Etape n°1 :Dans la barre de menu du CRM, cliquez sur « Paramètres », « Paramétrages des agents » et « Gestion des agents ».

 

 

La page « Gestion des agents » s’affiche sur votre écran.

 

Etape n°2 : Sélectionnez dans l’onglet « Recherche » de la page « Gestion des agents », l’agent qui souhaite effectuer une synchronisation avec Google Calendar.

 

Dans notre cas, nous avons choisi l’agent « Admin102 ». Une fois l’agent sélectionné, vous pouvez visualiser les données de l’agent.

 

 

 

 

Etape n°3 :A gauche de l’onglet « Recherche », cliquez sur l’onglet « Synchro ».

 

Même si vous avez déjà effectué une synchronisation, vous devez réaliser une nouvelle fois la manipulation. En premier lieu, vous devez supprimer l’adresse mail renseignée, si celle-ci a déjà été renseignée.

 

Pour supprimer votre adresse actuellement synchronisée, il vous suffit de cliquer sur la croix bleue. Cliquez ensuite sur « Oui » pour valider la désynchronisation.

Attention cette opération supprimera tous les liens entre les évènements du CRM et ce compte Google. Si vous souhaitez à nouveau synchroniser votre CRM avec ce même compte Google, nous vous conseillons de supprimer le calendrier Eggcrm dans votre compte google avant. En effet, sans cette opération, lors de la mise en place, la synchronisation sera dans les 2 sens pouvant engendrer des doublons non désirés (sans ménage préalable dans un des 2 calendriers).

Si vous souhaitez uniquement rafraichir le compte google pour une raison de perte de synchronisation (perte de token), veuillez vous contenter de cliquer sur la double flèche bleue comme indiqué ci-dessous et suivre la procédure.

 

Veuillez trouver ci-dessous des images illustrant la suppression d'un agenda eggcrm qui a été désynchronisé en amont dans le CRM :

 

 Pour resynchroniser une adresse :


 

Cliquez sur le select et sur la ligne "Synchro google" (voir image ci-dessus) pour ouvrir la fenêtre de connexion Google. Saisissez les informations de votre compte et cliquez sur « Connexion ».

 

tutoriel-eggcrm-calendar-gmail

 

 Etape n°4 :Une fois la connexion établie, une fenêtre d’autorisation Google apparait à votre écran. Cliquez sur « J’accepte » pour valider la synchronisation. 

 

gmail

 

Le message suivant apparait alors sur votre écran : « Félicitation, votre compte Google est désormais raccordé au CRM ».

 gmail1

 

 

Etape n°5 :Vous pouvez dès à présent revenir sur la page « Agenda » de EGGcrm et ajouter un événement. La synchronisation se fera immédiatement vers Google et vous pourrez visualiser, créer et/ou modifier vos événements à partir de Google Calendar ou du CRM. 

 

tutoriel-eggcrm-calendar-gr

 

L’action utilisateur requise pour synchroniser les événements de Google au CRM est la suivante :

 

Dans le menu « Agents », rendez-vous sur la page « Agenda ». Cliquez sur la liste de choix "Synchro google" (voir image) pour effectuer la synchronisation de Google au CRM. 

 

 

 Synchronisation IOS (iPhone) EGGcrm - Google Calendar

 

Pour effectuer une synchronisation sur iOS (version 8.1.2 utilisée pour le tutoriel) :

 

Rendez-vous dans le menu « Réglages » de votre Iphone et cliquez  sur « Mail, Contacts, Calendrier ».

 

iphone

 

 

Sur cette page, vous devez associer votre adresse email à votre iPhone. Si vous n’avez aucune adresse associée, cliquez sur « Ajouter un compte ». Si vous avez déjà renseigné votre adresse mail, la manipulation n’est pas à refaire.

 

iphone1

 

 

 

Par défaut, le calendrier EGGcrm n’est pas activé. Pour activer ce dernier, ouvrez l’application « Calendrier » de votre Iphone. Cliquez sur « Calendriers » et côchez le calendrier EGGcrm pour faire apparaitre vos évènements sur Google et inversement.

gmail2 

 

Après cette étape, vous pouvez consulter vos RDV directement depuis votre iPhone.

 

Synchronisation Androïd EGGcrm - Google Calendar

 

Pour effectuer une synchronisation sous Android :

 

Rendez-vous dans les « Paramètres » de votre smartphone et cliquez sur « Comptes & synchronisation ».

 

gmail3

 

Sur cette page, vous devez associer votre adresse email à votre smartphone (Android). Si vous n’avez aucune adresse associée, cliquez sur « Ajouter un compte ». Si vous avez déjà renseigné votre adresse mail, la manipulation n’est pas à refaire.

 

gmail4

 

 

Par défaut, le calendrier EGGcrm n’est pas activé. Pour activer ce dernier, ouvrez l’application « Agenda » de votre smartphone. Cliquez sur l’icône (1) affichée en bas de votre écran et cliquez sur « Calendrier à afficher » (2). Côchez le calendrier (EGGCrm) pour faire apparaitre vos évènements sur Google et inversement.

 gmail5

 

 

Après cette étape, vous pouvez consulter vos RDV directement depuis votre smartphone.