Voici une astuce pour saisir rapidement un compte et ses contacts sans changer de page :

Avant tout, veuillez vérifier votre paramètrage dans la page de personnalisation :

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La coche "Ouvrir auto la création de contact doit être cochée (cliquez sur valider si la case n'a pas été cochée).

 

Rendez-vous sur la page comptes > comptes.

Créez votre nouveau compte (prospect, client....), puis cliquez en haut à gauche sur 'création rapide' :

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Ensuite, renseignez les champs de votre contact puis validez. Recommencez l'opération autant de fois qu'il y a de contacts. C'est tout !

 

creation rapide 1

 

astuceVous l'aurez compis, vous pouvez saisir des contacts, des événements, des produits et cela sans changer de page.

Sur un devis pas exemple, si un produit n'existe pas, vous pouvez le créer via l'insertion rapide et ensuite l'ajouter dans le devis.